2018年09月07日

今年はNISAスタートから5年目

早いもので、
NISAがスタートしてから
5年目となっています。



最初の年(2014年)に
NISA口座で買った株式や投資信託などの
非課税期間は、2018年12月末まで。



持ち続けている人は、
そろそろどうするかを考える時期です。



パターンは3つ考えられます。

①今年中に売る
②2019年のNISA口座にロールオーバーする
③課税口座に移す

どれが良いかは、
今ここで答えが出るものではありません。



ご自身の投資方針や、
その銘柄の状況、
今後の運用環境などで
結論を出すのが良いでしょう。



①の場合は、
年末まで、売るタイミングを見計らう

②の場合は、
NISA口座の金融機関に、
「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出

何もしなければ、③となります。



これらの詳しい説明や、
手続きの方法について、
続きは次回以降のブログで解説していきますね!



今日のおやつは

塩瀬総本家
志ほせ饅頭と栗の焼き菓子。




台風21号のさなかに上京した時、
買ってきました。

訪問した会社の隣にお店があるんです。




少し前に、林修先生がテレビ番組で
おすすめしていました。

ほっこりする美味しさです。



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            石原 敬子


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Posted by FP石原敬子  at 23:05 │Comments(0)株式投資投資信託NISA

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