2018年09月07日
今年はNISAスタートから5年目
早いもので、
NISAがスタートしてから
5年目となっています。
最初の年(2014年)に
NISA口座で買った株式や投資信託などの
非課税期間は、2018年12月末まで。
持ち続けている人は、
そろそろどうするかを考える時期です。
パターンは3つ考えられます。
①今年中に売る
②2019年のNISA口座にロールオーバーする
③課税口座に移す
どれが良いかは、
今ここで答えが出るものではありません。
ご自身の投資方針や、
その銘柄の状況、
今後の運用環境などで
結論を出すのが良いでしょう。
①の場合は、
年末まで、売るタイミングを見計らう
②の場合は、
NISA口座の金融機関に、
「非課税口座内上場株式等移管依頼書」を提出
何もしなければ、③となります。
これらの詳しい説明や、
手続きの方法について、
続きは次回以降のブログで解説していきますね!
今日のおやつは
塩瀬総本家の
志ほせ饅頭と栗の焼き菓子。
台風21号のさなかに上京した時、
買ってきました。
訪問した会社の隣にお店があるんです。
少し前に、林修先生がテレビ番組で
おすすめしていました。
ほっこりする美味しさです。
お金の座談会開催中!
『FPにちょっと聞いてみよう お金のコト』
毎月第2・第4水曜日、「MAMATOCO」にて
ライフプラン→マネープラン研究所
http://www.keikoishihara-fp.jp
石原 敬子
NISAがスタートしてから
5年目となっています。
最初の年(2014年)に
NISA口座で買った株式や投資信託などの
非課税期間は、2018年12月末まで。
持ち続けている人は、
そろそろどうするかを考える時期です。
パターンは3つ考えられます。
①今年中に売る
②2019年のNISA口座にロールオーバーする
③課税口座に移す
どれが良いかは、
今ここで答えが出るものではありません。
ご自身の投資方針や、
その銘柄の状況、
今後の運用環境などで
結論を出すのが良いでしょう。
①の場合は、
年末まで、売るタイミングを見計らう
②の場合は、
NISA口座の金融機関に、
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何もしなければ、③となります。
これらの詳しい説明や、
手続きの方法について、
続きは次回以降のブログで解説していきますね!
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塩瀬総本家の
志ほせ饅頭と栗の焼き菓子。
台風21号のさなかに上京した時、
買ってきました。
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おすすめしていました。
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石原 敬子